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中国酱醋调味品行业发展概况及市场集中度分析

受益于调味品行业龙头品牌的全国化或泛区域化扩张,2004~2014 年是酱醋行业高速发展的十年,期间酱油产量年复合增速高达 18.71  %,酱醋制品收入年复合增速达 22.97%,显示出量价齐升的爆发性增长态势。但进入 2015 年后,  受制于行业高基数以及渠道继续下沉难度加大,行业整体增速开始逐渐趋缓,2016 年前 7 个月国内酱油产量达 531.57 万吨,同比+0.16%;2015 年前  10 个月酱油、食醋及类似制品收入为 796 亿元,同比+10.5%。但与其它食品子行业相比,调味品行业的景气度依然处于较高的位置。

04~14年酱油产量年均复合增速 8.71%

资料来源:公开资料整理

04~14 年酱醋制品收入年均复合增速22.97%

资料来源:公开资料整理

酱油行业从粗放式增长向终端精耕细作发展

目前国内调味品行业竞争格局依然分散。据测算,国内酱油行业 CR5 份额约为 25%左右。尽管市场集中度较低,但酱油行业已基本形成  三层次的阶梯状竞争格局。

酱油行业集中度 CR5 22%

资料来源:公开资料整理

2015 年酱油市场份额

资料来源:公开资料整理

相对而言,酱油是目前国内调味品行业中发展最为成熟的子行业,市场规模较大,地区差异相对较小。随着各大企业纷纷扩产,进军全国/泛区域性市场,整体竞争加剧,生产端主导的粗放型放量抢占市场与渠道的红利正在消失,进入到终端买方市场拉动阶段。

餐饮渠道复合调味酱油产生:我国调味品消费渠道中餐饮采购、家庭消费、食品加工分别占比约为  60%、30%、10%。餐饮渠道对调味品的消耗量大、消费频率快,是调味品消费的主力军。随着大众餐饮的崛起,行业逐步从反三公消费的低谷中复苏,2015 年及  2016 前 9 月餐饮业收入分别同比增长 7.0%和 6.2%,增速趋于稳定。

餐饮业菜系日渐丰富,厨师们不再满足万金油式的调味品,  对使用更便捷的专用型、复合型的调味品青睐有加,促使了复合酱油调味料的产生,如蒸鱼、凉拌、红烧、拌面等功能产品,这些复合型酱油相比普通酱油溢价能力强,毛利率较高。

2016 前 9 月餐饮业收入同比增长 6.2%

资料来源:公开资料整理

家庭消费者更看重酱油的口味和质量

资料来源:公开资料整理

健康潮流有望推动酱油家庭消费 : 家庭消费频次较低,以 2016 年前 7 个月数据折算得人均年家庭消费酱油量为 1.99kg,换言之一个三口之家平均30  天才购买一瓶 500ml 装的酱油,因而酱油占家庭开支的比重很低。从量来看,每种家常菜的酱油耗用量都比较固定,因而家庭消费量增速缓慢。

健康调味品价格带上移:随着人均收入水平的提高,消费者将更看重酱油的口味、质量而不是价格,愿意为高品质的酱油支付更高的价格,在此基础上健康调味品快速发展。健康调味品价格普遍显著高于普通调味品——以酱油为例,目前国内普通特级及一级酱油主流价格带在  6-8 元,零添加酱油在 10-25 元,有机酱油则在 30-50 元,健康调味品的逐渐普及将推动行业价格中枢逐渐上移。

三四线渠道下沉:另一方面,目前家庭渠道在一、二线城市的人均消费最高,但在三、四线城市的人均消费增速最快,认为是健康调味品向三、四线渠道下沉所致,随着城镇化的推进,健康调味品的渠道下沉将可持续,家庭消费渠道收入中速增长有望延续。

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